【转型】印尼拟转型为东南亚陶业区域枢纽

    印尼拟转型为东南亚陶业区域枢纽

近日，mega build & keramika印度尼西亚国际陶瓷建筑展览会在雅加达举办。

该展会占用雅加达会展中心面积25,000 平方米，观众数量估测达到 35,000 名，其中85%为当地观众，15%来自东盟其他国家。

本届展会重点关注印度尼西亚的建筑材料、室内装修及建筑领域，重点展示针对绿色与可持续建筑的环保型材料和设计以及节能解决方案。

印度尼西亚陶瓷工业协会(以下简称asaki)主席elisa表示，keramika已经发展成为国际世界了解印尼陶瓷行业发展全貌的一个重要窗口。随着经济的持续增长，印尼国内瓷砖消费市场蕴含着巨大潜力。

据了解，asaki正积极推进印尼转型为东南亚陶瓷行业的区域枢纽。对国际行业，尤其对于中国的陶瓷行业与机械设备行业来说都是巨大商机。

瓷砖产品结构单一

设备陈旧需要更新

从2013年开始，印尼就是全球第六大瓷砖生产国，第四大瓷砖消费国。印尼国内共有35家陶瓷生产企业，80家生产工厂，创造了20万个就业岗位。

印尼国内约有20多家较大规模的瓷砖制造商，其中muliakeramik indahraya, arwana citramulia 和 platinum ceramics industry的生产规模排在当地前列。muliakeramik和arwana citramulia，从上世界90年代初建立以来，两家企业发展迅速。目前，两家均已发展成为上市公司，年产量分别可达6200、5000万平方米。随着新工厂在东爪哇的落成， arwana citramulia2015年的产量预计将达到5800万平方米。而platinum是私人企业，从1971年创立开始，除了为国内市场提供创新产品外，也越来越重视出口市场。

印尼zhentang高科公司的总经理高家化2012年时就透露，印尼90%以上的陶瓷厂以生产釉面砖、瓷片为主，还有一小部分仿古砖，抛光砖的市场份额低于10%。近年来，印尼国内刚需拉动瓷砖市场需求旺盛，抛光砖得到快速发展。但是，据全球招商指南印尼网(global business guide indonesia以下简称gbg)报道，截止到2015年，印尼目前仍主要生产然墙砖和地砖，抛光砖仍然依赖进口。中国目前仍是印尼最大的瓷砖进口国。2014年，中国陶瓷行业出口印尼累计3.88亿美元(同比增长26.18%)，印尼成为中国瓷砖出口的第二大目的国。

此外，据行业人士透露，印尼现有窑炉约300条，且90%以上都是已经使用15-20年的老旧窑炉，处于更新换代阶段的印尼窑炉行业存在着巨大的设备需求。2000年以来，以科达洁能、摩德娜、中鹏等为代表的中国窑炉企业开始持续深挖印尼市场。中鹏热能营销中心副总经理方长金在分析近年来窑炉出口的国际市场时提到，“印尼正处于一个高速发展期，市场前景会比较大。”依托价格适中、服务便捷、单线产能大、设计灵活等方面的优势，中国窑炉行业已经逐渐赢得了印尼的市场份额。摩德娜2005年开始耕耘印尼市场，经过三年持续的努力和推广，2008年做成印尼第一单生意，当年便签下了3条线。摩德娜科技股份有限公司商务总监吴俊良曾在接受媒体采访中表示，经过多年发展，摩德娜在印尼市场成为和意大利萨克米、siti b&t等陶机企业平起平坐的高端设备供应商。出口印尼的设备也由单独窑炉逐渐发展成包括压机和原料等联合出口的整体提供。

定位陶瓷区域枢纽

释放国际招商信号

21世纪以来，印尼政局稳定，经济发展迅速。2010年，博鳌亚洲经济论坛发布新兴经济体发展报告中，印尼被列为新兴11国之一。尽管近年来随着全球经济影响，印尼经济放缓，但仍保持着5%的年增长率。数据显示，印尼2012至2014年的年经济增长率分别为6.3%、5.8%、5.2%。日前，在印尼国家发展计划大会上，印尼新总统佐科宣布了印尼政府2015年—2019年中期改革日程和经济发展规划，其中包括了涵盖机场、港口、旅游业等在内的大量基础设施建设的规划。

雅加达及其周边地区依然是印尼房地产项目的中心，但其他城市与地区，如东爪哇的泗水，也已经开始大出风头。印尼国内市场看好该地区建筑行业未来几年甚至几十年的市场前景。在aecom资本所作的2014亚洲建设展望中，印尼被评为住宅支出最具中期增长潜力的国家。

在优异的国内环境保障下,印尼国内陶瓷市场被继续看好。据《亚洲陶瓷》分析报道，2015年，在gdp增长5%的基础上，印尼陶瓷产业有望增长10%。印尼人均陶瓷消费量不到2平方米，大大低于泰国的4平方米，和马来西亚的3平方米，鉴于印尼作为全球第四大人口国，并且正在经历结构性经济增长，《亚洲陶瓷》预测印尼陶瓷行业仍有大量的增长空间。在采访中，《亚洲陶瓷》提到，asaki主席elisa曾经表示，2015年印尼陶瓷销售总额可能增加到43万亿印尼盾(约36亿美元)。

gbg网在报道中指出，印尼国内瓷砖市场的典型情况是，印尼陶企的国内市场占了总销售额的近90%，出口比例较小。与此同时，印尼的瓷砖制造商都坚决捍卫国内市场，印尼的瓷砖进口占市场份额不足10%(中国是最大的瓷砖进口国)。

然而，印尼国内产量的持续增长压低了瓷砖价格和利润空间，如东爪哇已经供大于求，价格下跌30%;另一方面，落后的生产设备，和中低端的产品结构，已经难以满足经济增长下国民对住房质量的期望。因此，为了提升高端市场份额，印尼国内的瓷砖、大理石砖、花岗岩砖厂家都非常欢迎国外有经验的企业提供支持，帮助开发新设计和新材料。

在2015博鳌亚洲论坛期间，印尼大使苏更·拉哈尔佐表示，印尼的海洋强国战略，和中国的一带一路倡议高度契合，印尼将在加强海上互联互通方面扮演枢纽作用。结合建陶行业来讲，鉴于东盟国家之间的贸易增长，asaki计划将印尼转变为陶瓷行业的区域枢纽，希望通过全球公认的品牌帮助印尼陶瓷工业提高出口份额，将印尼打造成为陶瓷行业在东盟地区的区域中心。

燃料和原料或阻碍中国陶瓷在印尼设厂

2015年博鳌亚洲论坛期间，“一带一路”正式以具体实施方案的形式对世界公布。方案中提出，“基础设施互联互通是‘一带一路’建设的优先领域”;“鼓励本国企业参与沿线国家基础设施建设和产业投资。”中国国家宏观扶持政策和印尼蕴含的巨大发展潜力都为国内陶瓷行业和设备企业描绘了广阔的市场前景。

新的海上丝绸之路建设带来了巨大机遇，中国许多建陶企业不再仅仅满足于产品销售到世界各地，企业品牌的海外国际化探索思路也在适时的调整改变。广东唯美集团董事长黄建平在接受媒体采访时，曾经提到，“印尼，原来我们卖产品是通过代理商，现在我们要设立自己的销售公司，去做自己的渠道、自己的品牌。第二步，我们还要在印尼设自己的制造基地。只有制造走出去了，我认为才是真正意义的走出去了。”采访流露出建陶行业对传统制造业的反思与探索，同时也透露出，中国建陶企业在印尼市场开拓的思路正在发生转变，单纯的瓷砖产品输出正在逐渐过渡到在印尼当地投资办厂，投资方式正逐渐倾向于资本输出和产业投资。

在印尼投资办厂，对中国企业来说，意味着广阔的消费市场和丰富的部分原料资源等种种便利条件。但是，畸形的天然气市场、不均衡的基础设施和严重依赖进口的部分工业原料，将成为中国陶企在印尼投资办厂的瓶颈。

　　据报道，天然气成本占印尼瓷砖生产总成本的30%。尽管储量丰富，但由于印尼天然气主要用于出口，对于耗能多的印尼陶瓷生产企业来讲，天然气仍是制约瓶颈，并且印尼交通运输系统不发达将会使分销成本变大，迫使较大规模的厂家在不同地点设厂——基础设施建设的加速能逐步改善这种情况，也是印尼新任总统在任期间主要打造的工作之一。此外，据elisa透露，因为地理资源条件的特点，印尼国内陶瓷生产90%的原料严重依赖国际进口。这对在印尼当地投资办陶瓷工厂并不是好消息，但在媒体分析看来，或许，转换一下思维，发展下游产业，为当地的瓷砖制造商提供即时可用的产品，从而弥补供应链中缺少的环节，这本身或将是一个商业良机。

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